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雾气常年不散的港城「汐见市」接连发生「记忆被抹去」的离奇案件，警视厅新人刑警夏目澪与神秘的钟表匠联手调查，却发现每一桩案件都指向她七年前失踪的母亲。

旧城改造的推土机前夜，街坊们整理老照相馆的底片，意外拼出一段被拆迁档案掩埋的四十年往事。新一代年轻人试图在推土机下留住「南城」这个名字。

近未来，人类靠「星轨编织」改写城市天气与记忆。负责维护星轨的工程师发现系统里多了一条不属于任何人的轨迹，而它正在倒计时。